联系人管理系统
内容
金融服务行业中的许多公司都使用联系人管理系统（CMS）来跟踪他们与高净值客户以及公司高管客户和潜在客户的往来。如果公司已经将其销售团队进行了细分，并且与此类人员的联系仅限于指定的高净值财务顾问，高净值专家或高级投资银行家，则这种情况尤其可能发生。
CMS对于培养和培育客户关系也很重要。重要的客户信息被记录和存储以便于访问，这有助于为客户提供最佳服务。
使用联系人管理系统
每次公司代表与客户或潜在客户联系时，无论是亲自，通过电话，电子邮件还是邮寄方式，他们都要在CMS中输入该联系的详细信息。记录此信息的目的是：
- 评估这些代表并确定他们的薪酬
- 确保以适当的频率联系客户或潜在客户，不要太频繁或太不频繁
- 跟踪这些联系的结果，例如收集的金融资产或赢得的投资银行业务
正如最后一点所暗示的那样，对全面CMS的投入还应包括有关这些联系结果的注释，包括应作为公司管理报告制度一部分的指标。输入CMS的任何成就必须经过独立确认。
使用CMS作为重要客户信息的存储库可以帮助提供个性化服务，以满足客户的特定需求。满意，忠诚的客户将提高贵公司作为优质服务提供商的声誉。
联系人管理系统案例研究
高净值专家由美林（Merrill Lynch）市场部门雇用，被称为私人咨询服务（Private Advisory Services），其奖金计划基本上是根据收集的家庭资产制定的。在美林的高净值CMS中，专家将根据其营销努力输入客户或潜在客户已向公司存入或承诺向公司存入的资产数量。随后，私人咨询服务的控制者将监视那些客户帐户中的活动，以确认这些存款是否已经发生。此外，CMS中的条目将用于奖金的主观部分，以评估专家在跟进任务时的时机和表现。
此外，CMS中的条目将根据特定的营销计划进行分类，例如Vintage Motor Sports，Merrill Lynch Shootout（即，Merrill Lynch是PGA Tour赛事的前冠名赞助商）以及交响乐或博物馆之夜的赞助。该数据还将用于评估赞助和促销活动的财务回报。
使用联系人管理系统的好处
拥有CMS有很多优点，不管规模大小，任何公司都可以使用它。 CMS执行以下操作：
- 加强企业与客户的关系
- 跟踪和存储不同类型的重要数据，例如客户合同，资产信息和其他重要数据
- 通过对客户数据的分析提供对客户的更深入了解
- 邀请指定公司成员之间的合作和共享
- 提供安全的记录和保存数据的站点，供那些为公司客户服务的人员使用，例如市场营销，销售和客户服务
- 通过高效有效的服务改善客户体验
通过将CMS纳入您的业务，您可以跟踪和共享当前的客户信息，这可以帮助您确定下一个业务战略，以满足不断变化的客户需求。
