财务顾问的客户勘探思路
内容
寻找新客户是健康，不断发展的金融业务的命脉。从事此业务已有一段时间的大多数顾问都采用了最适合他们的目标受众，当地市场和个人偏好的方法，但是最好还是袖手旁观并经常尝试新的勘探活动。
我们对少数活跃的财务顾问进行了调查（并删除了一些旧的销售手册），并列出了五个勘探思路的清单，以为您的销售渠道注入新鲜空气。
摇动客户的推荐树
这是一种经过实践检验的真正方法，可以利用您的网络寻找可能正在寻找您服务的合格潜在客户。当您不定期与网络联系以获取潜在客户并且对要推荐的推荐人的类型有特定想法时，这种方法最有效。除了发出通用查询之外，您还可以考虑开发要联系的潜在客户的特定列表并要求介绍他们，或者为想要的客户（例如技术主管或一定规模的非营利组织）创建理想的概况。花一些时间通过教堂，学校或家庭活动来扩展您的网络。
通过举办客户活动进行展望
与战略合作伙伴作为演讲者举办休闲的客户赞赏活动，是提供有价值的信息并带来新线索的好方法。邀请您最有价值的客户（您已经对书进行了细分，对吗？）并请他们带来两个可能对该主题感兴趣的朋友。主题范围从退休计划和大学储蓄到慈善捐赠。考虑让批发商或战略合作伙伴分摊活动费用，以保持较低的财务承诺。
成为专家
每个人都想与了解他们特定需求的专家一起工作。查看您的书，确定您要关注的利基市场，并开发针对该利基市场的勘探和服务策略。向您的利基市场表明您了解他们的需求并可以提供定制解决方案。这肯定比索取美元要复杂得多，但是可以为您的业务带来大量的推荐和新线索。
做朋友
通过与房地产律师，注册会计师和保险代理人建立联系，建立强大的联盟和推荐合作伙伴网络。这些友谊可以成为交叉销售服务并为客户提供全面护理的好方法。如果您已经有了合作伙伴，您是否从他们那里获得了足够的潜在客户？考虑通过与他们共进午餐或为他们提供在客户活动中发表讲话的机会来刷新您的关系。
赞助活动或慈善
社区关系很重要，赞助当地活动，儿童运动队或慈善活动是一种很好的方式，可以证明您的企业是社区的一部分，同时又能增加知名度。选择一个赞助机会，使您的徽标和名称出现在目标市场的前面。
例如，如果要针对50岁以下的女性投资者，请考虑赞助一个儿童足球队与母亲建立融洽的关系。在他们的运动球衣上获得您的徽标，并考虑在比赛期间提供热咖啡和甜甜圈。您的体贴和慷慨将使您受到赞赏-对于财务顾问而言，这是个很大的特点。
当您忙于与客户合作并管理忙碌的业务时，很难找到时间去寻找机会。但是，完全忽略勘探是一个坏主意，以免您在缓慢的月份中发现自己又高又干燥。
希望我们已经为您提供了一些想法（并刷新了一些旧的想法）以使您走到那里，并开始吸引一些新的业务客户。请记住，与大多数营销活动一样，潜在客户策略通常会随着时间，耐心和一致性而产生最佳结果。
